Indices

Índices

O que são índices?

Existem centenas de milhares de empresas cujas ações são negociadas nas bolsas de valores. Os índices são úteis quando é preciso acompanhar a variação dos preços de vários ativos e compreender o humor do mercado. Esses índices permitem avaliar o estado do mercado de ações como um todo e determinar em que momento do ciclo econômico o mercado se encontra.

Os investidores usam os índices da bolsa para avaliar a situação nas plataformas de negociação e também para prever resultados futuros no trading. Os índices são calculados para diferentes países ou setores do mercado, ou para certos grupos de ativos, como ações, títulos e afins.

Como são calculados os índices da bolsa?

Os índices se dividem em grupos conforme a metodologia de cálculo. São alguns dos grupos mais comuns:

  • Índice aritmético: os preços de mercado das ações participantes do índice são somados e a soma resultante é dividida pelo número de ações participantes.
  • Índice médio ponderado: o cálculo consiste na multiplicação de cada número no conjunto de dados por um peso predeterminado. Em índices ponderados por preço, a ação de cada empresa é ponderada pelo preço por ação. O índice é uma média dos preços das ações de todas as empresas. Dessa forma, ações de maior preço têm maior impacto no movimento do índice em comparação com ações de menor preço. O índice Dow Jones Industrial Average (DJIA) é um exemplo deste grupo. Em índices ponderados por capitalização, também conhecidos como índices ponderados por valor, o peso de determinada ação é definido por sua capitalização de mercado total. Em tais índices, ações de maior capitalização têm pesos maiores, e qualquer variação em suas cotações terá um impacto mais amplo no desempenho do índice do qual participam. O exemplo mais conhecido deste tipo de índice é o Standard & Poor's 500 (S&P 500).
  • Índice médio geométrico: calculado a partir da taxa de crescimento dos preços das ações. O índice FT 30, criado pela Financial Times, e o índice Value Line Composite Geometric são exemplos deste tipo.

Vantagens da negociação com índices

De forma geral, os índices têm diversas finalidades:

  • Ter uma ideia da dinâmica geral das cotações das ações de certo grupo (empresas, países, setores do mercado e afins). Esses dados costumam ser usados para negociações de caráter especulativo.
  • Levantar informações do humor dos investidores. Se os índices estão em alta, isso quer dizer que os investidores têm um posicionamento favorável quanto a investimentos em determinadas ações.
  • Monitoramento de índices a longo prazo. Isso dá uma ideia a respeito do clima dos investimentos em determinado país.
  • Além do valor do próprio índice, também são publicadas informações sobre a rotatividade total das ações das empresas participantes. Variações nesses números são um indicativo da atividade geral dos traders no mercado, nas transações em ativos de certo tipo.

Quais são os índices mais negociados?

Veja alguns dos índices mais conhecidos internacionalmente, os quais você pode negociar com a FBS:

  • Índice NASDAQ 100 (US100).
  • Índice FTSE 100 (UK100).
  • Índice Nikkei 225 (JP225).
  • Índice da bolsa australiana (AU200).

Como escolher índices para negociar?

Ao escolher índices para negociar, deve-se prestar atenção nos fatores que podem impactar as cotações, a saber:

  • Indicadores macroeconômicos: PIB, produção industrial e balança comercial. Até mesmo inflação e desemprego podem ter impacto nas cotações. Exemplo: a alta do desemprego, em conjunto com outros indicadores, pode apontar para uma queda no consumo e uma consequente queda no faturamento das empresas.
  • Acontecimentos econômicos e políticos: eleições nos EUA, conflitos militares, sanções, guerras comerciais e acordos no comércio internacional afetam os lucros futuros das empresas e, portanto, os índices.
  • Humor dos traders: trata-se do posicionamento dos traders em relação ao cenário do mercado e da economia. A opinião da maioria tem papel fundamental.

Futuros de índice para cobertura

Futuros de índice é um tipo de contrato em que um certo índice da bolsa serve como ativo-objeto (ativo subjacente). Em outras palavras, esse contrato une as qualidades de um contrato de futuros às qualidades de um índice da bolsa.

Os investidores costumam usar os futuros de índice para fazer cobertura (hedging), abrindo posições de venda a descoberto (short) contra as ações em suas carteiras. O ativo-objeto deixa de ser as ações de uma única empresa e passa a ser as ações de várias empresas, minimizando o risco de colapso total. Mesmo em uma crise, investidores que cobrem suas carteiras com futuros de índice saem com pouco ou nenhum prejuízo.

Futuros de índice para especulação

Além do hedging, traders experientes usam futuros de índice para especular sobre o movimento do preço de um índice. Isso quer dizer que o trader compra ou vende futuros de índice para apostar na direção do preço de um conjunto de ativos.

Conclusão

Os índices da bolsa não são apenas informações analíticas. São um recurso funcional e completo, com o qual você pode fazer transações independentes, avaliar o estado do setor de referência e fazer análise fundamentalista do mercado. Além disso, os riscos da negociação de índices são sempre menores do que os riscos de investimentos em ações individuais.

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2022-06-29 • Atualizado

Perguntas frequentes

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