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2024-06-05 • Atualizado

Diversificação de carteira: quais são os benefícios para o trader de Forex?

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Junte quantos ovos puder, mas não coloque todos eles no mesmo cesto — esse é o princípio fundamental do trader que tem sabedoria. O trading é um caminho longo com curvas sinuosas e buracos. Por isso os traders devem se informar sobre diferentes estratégias e métodos de proteção e mitigação de riscos.

Este artigo vai falar da importância da diversificação na negociação Forex, ensinar a diversificar a sua carteira no trading e tirar algumas dúvidas recorrentes.

O que é diversificação na negociação Forex?

Diversificação significa distribuir o capital em vários instrumentos financeiros ou mercados de investimento. O conceito de diversificação é essencial no trading de Forex. Ao diversificar uma carteira de moedas, o trader minimiza os riscos de prejuízo e abre o caminho para a estabilidade. Na negociação Forex, a diversificação tem a ver com diferentes atividades: desde investir em mais de um par de moedas até delegar a gestão da carteira a outro trader. O processo de diversificação busca compensar os possíveis prejuízos do trader com outras perspectivas de lucro.

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Via de regra, uma carteira diversificada inclui ativos de alto risco e de baixo risco. É comum o trader amador pensar que vai conseguir grande lucro meramente repartindo seu capital entre vários ativos para evitar riscos. Isso só funciona assim se a carteira for composta por investimentos de alto risco. Assim como todos os seus homólogos, o mercado Forex é bem volátil. Cada par de moedas tem sua própria dinâmica, que fica sujeita a diferentes circunstâncias. Por exemplo: os pares de moedas mais voláteis se deslocam mais de 70–80 pips diariamente. São os pares GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/JPY, EUR/NZD, EUR/CAD, EUR/AUD e EUR/JPY. A volatilidade diária média desse grupo chega a superar os cem pontos! Já os pares cambiais menos voláteis incluem o franco suíço como moeda de refúgio. São os pares USD/CHF, EUR/CHF e AUD/CHF.

O mercado Forex é um sistema multifacetado em que se deve sempre ficar de olhos abertos e usar a carteira de negociação com sensatez. É aí que o mecanismo de diversificação entra em cena.

Como diversificar a sua carteira na negociação Forex?

Divida o seu dinheiro

A diversificação de uma carteira de negociação deve começar pela distribuição prudente do seu dinheiro. Em Forex, traders experientes recorrem ao princípio de Pareto (a regra dos 80/20) para distribuir o dinheiro. Segundo Pareto, 20% dos esforços geram 80% dos efeitos. Na diversificação de riscos, o trader investe 20% do capital em moedas altamente voláteis e coloca os outros 80% em investimentos menos voláteis ou mantém esta porção em dinheiro. Logo, 20% do dinheiro do operador podem responder por 80% do crescimento da carteira, ou, caso contrário, 80% das perdas.

Invista em diferentes pares de moedas

Como já citamos, todos os pares de moedas têm suas diferenças em termos de volatilidade e grau de risco. Alguns pares de moedas variam mais de cem pontos em um só dia, já outros levam uma semana para conseguir isso. Em um cenário de variações intensas e velozes nas taxas de câmbio, o trading é mais eficaz e rentável, mas também é trabalhoso. Para se equilibrar entre prováveis altos e baixos, recomendamos investir em pelo menos dois pares de moedas: um par que seja altamente volátil e outro par que se mantenha mais ou menos estável com o tempo. Vale ressaltar: nada de ter pressa! Migrar para a negociação com dois ou mais pares de moedas se torna algo adequado depois de ter sucesso ao trabalhar com apenas um par.

Alterne os horários de negociação

É essencial lembrar que o mercado Forex nunca dorme, ou seja, funciona ininterruptamente. As atividades diárias em Forex se dividem em quatro grandes pregões: Ásia, Europa, América e Pacífico. Com essa escala, os participantes podem abrir e fechar operações de dia e também de noite. Geralmente, os traders se atêm a um horário específico. Às vezes, porém, isso exige ajustes. Além disso, dependendo do horário, as moedas se comportam de formas diferentes. Portanto, experimentar outros horários de negociação pode abrir novas oportunidades.

Fique atento ao noticiário

Para diversificar sua carteira de negociação Forex, o trader deve ficar atento ao cenário mundial. Mudanças econômicas ou acontecimentos geopolíticos podem causar movimentos inesperados no mercado e ter enorme impacto nas suas decisões.

Utilize diferentes estratégias de negociação

A combinação de diferentes estratégias de negociação é fundamental para a boa diversificação de riscos. Aprenda diferentes estilos de negociação e experimente os tempos gráficos (timeframes) das transações. Exemplo: pode ser uma opção eficaz para o trader colocar parte de seus ativos de negociação sob a gestão de outro trader. Seja qual for o grau de experiência e habilidade, todo trader passa por fases de perdas e ganhos. Assim, ter mais de um trader envolvido é algo que vai diminuir a volatilidade da sua carteira de negociação.

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Como que a diversificação da carteira ajuda o trader?

O objetivo da diversificação na negociação de câmbio é equilibrar a carteira em relação a possíveis ganhos e perdas. A diversificação da carteira de negociação Forex permite que o trader mitigue os riscos e sobreviva em um cenário de forte volatilidade no mercado. Vejamos em detalhe algumas das vantagens da diversificação!

Mitigação da volatilidade do mercado

Não há dúvida de que a técnica de diversificação diminui a influência da volatilidade do mercado sobre a prática no trading, pois alguns investimentos vão dar lucro enquanto outros vão dar prejuízo. Com a estratégia de diversificação, o trader pode manter sua carteira de negociação equilibrada e sobreviver às mudanças na economia.

Estabilidade emocional

Todo mundo sabe que perder dinheiro é algo muito desanimador. Para traders com o hábito de monitorar as posições a todo momento, é muito importante excluir o excesso de emoção. As estratégias de diversificação permitem que o trader diminua o fator emocional e se sinta mais ou menos seguro.

Gestão de riscos

A diversificação é um recurso eficaz da estratégia de gestão de riscos que ajuda a minimizar o impacto de um determinado investimento na carteira como um todo. Manter várias posições em aberto ao mesmo tempo pode prevenir uma desvalorização do conjunto de investimentos inteiro.

Rentabilidade maior

O principal objetivo do trader de Forex é fazer seu dinheiro render. Nesse sentido, a diversificação da carteira de negociação Forex geralmente implica em mais lucro. Ao investir em diferentes pares de moedas, o trader aumenta suas chances de sair ganhando. O aumento do capital pode acontecer mesmo quando um par de moedas estiver registrando perda, desde que outro par seja capaz de compensar essa perda e aumentar o ganho total.

Negociação em mais de um mercado

A diversificação permite entrar em vários mercados ao investir em diferentes moedas. Esses investimentos variados expõem o trader a sistemas econômicos e políticos diferentes, viabilizando maiores conquistas.

As principais dicas para diversificar a sua carteira de negociação Forex

Preparamos especialmente para você algumas dicas que vão ajudar a diversificar sua carteira em Forex:

  • Avalie o cenário completo antes de investir em determinada moeda, ou seja, desde a inflação até a geopolítica do país em questão.
  • Mantenha sua carteira na medida certa investindo apenas em uma quantidade apropriada de moedas, pois isso vai contribuir para uma análise de mercado mais acertada.
  • Feche as posições quando suas metas forem atingidas, pois operar além do alcance do Take Profit (Lucro Máximo) pode acabar em prejuízo.
  • Só ultrapasse o tamanho do lote se tiver boas condições de arcar com as possíveis perdas correspondentes.
  • Fique atento à situação atual do mercado, de modo a mitigar o risco de perda se todos os pares de moedas na sua carteira estiverem em uma posição crítica.

Vantagens da diversificação na negociação Forex: resumo

Como verdadeiro alívio para dores de cabeça, a diversificação é uma estratégia eficaz de negociação Forex que ajuda o trader a sobreviver fases de alta volatilidade no mercado. Ao diversificar os investimentos, o operador reduz o risco de perdas e aprimora o desempenho de longo prazo da carteira. Essa técnica também pode melhorar a estabilidade emocional, ampliar os horizontes e ajudar com grandes conquistas.

Nossos guias e recomendações também vão ajudar você. Junte-se a nós e faça história no trading com a FBS.

Dúvidas

O que é diversificação no trading?

Diversificação é uma estratégia em que o trader distribui seu capital entre diferentes investimentos, de forma a mitigar os riscos de perdas e equilibrar a carteira de negociação.

Qual é a melhor estratégia para operar Forex?

No geral, existem inúmeras boas estratégias de negociação desenvolvidas por diversos operadores para ajudar você a ter sucesso no trading de Forex. Entretanto, cada trader tem seu próprio estilo de negociação e deve determinar a estratégia de negociação mais adequada a suas preferências e sua tolerância a riscos.

Quais são as vantagens da diversificação?

Ao diversificar os investimentos, o trader reduz o risco de perdas, aprimora o desempenho da carteira a longo prazo e aumenta as chances de rendimento.

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